Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — все они становятся его новой угрозой. А ещё страшнее — таинственные исчезновения прежних управляющих...