Максим Озеров, известный столичный режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляется в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, к преступлению может быть причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет. Теперь героям предстоит разобраться, где правда, а где просто старые суеверия.