Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. В их числе — разведгруппа, которой предстоит отыскать секретный объект. Среди разведчиков сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, группе нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
