1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он копает, тем опаснее становится. Лыкову предстоит столкнуться с темной силой, превосходящей его ожидания. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь — всё поставлено на карту в этой смертельной игре.